В июле доходность нашего портфеля составила +2.92%, в сравнении с ростом S&P 500 на 2% и Nasdaq-100 почти на 1%.
Таким образом, общая доходность портфеля с основания составила +194.02%, что соответствует совокупному среднегодовому темпу роста (CAGR) в +42%.
Мы воспользовались слабостью рынка в самом начале месяца чтобы увеличить позиции в Amazon и Nvidia.
Несмотря на то, что Lumentum является ключевым поставщиком оптических компонентов и имеет значительный потенциал роста благодаря высокоскоростным трансиверам для центров обработки данных и коинтегрированной оптике для ИИ, компания частично зависит от потребительского рынка, который сейчас ослабевает. Поэтому мы решили перенаправить инвестиции в KLAC.
Что касается KLAC, мы считаем, что компания обладает монопольным положением и ожидаем роста благодаря спросу на ее оборудование. К тому же на наш взгляд, текущие проблемы Intel не учтены в цене, что представляет собой дополнительную возможность для роста.
Как мы говорили в нашем последнем прогнозе, мы считаем что рынок “перегрет” но повода считать что бычий рынок завершен пока нет.
Наш подход к анализу технологических компаний обеспечит инвесторам конкурентное преимущество на рынке.
Подпишитесь, чтобы следить за обновлениями.